¿Cómo actualizo manualmente el estado y los datos de la factura de un pedido que ya pasó al estado Facturado?

En este artículo:

• Comprensión del escenario
• Cómo solucionar paso a paso
• Puntos de atención
• Referencias

Comprensión del escenario

Cuando un pedido avanza al estado Facturado en ANYMARKET, la plataforma bloquea la edición de los datos de la factura (como la serie, el número y la fecha de la factura). Esto ocurre porque el sistema considera que un pedido facturado ya pasó la etapa de registro fiscal y no se debe cambiar esta información retroactivamente, asegurando la integridad de los registros.

ANYMARKET sigue una secuencia de estado para los pedidos: Pagado → Facturado → Enviado → Completado. Los datos de la factura solo se pueden completar o editar mientras el pedido está en estado Pagado, ya que esta es la etapa en la que se registra la información de la factura antes de facturar el pedido. Después de avanzar el pedido a Facturado, el sistema protege estos datos de cambios, evitando que la información fiscal se modifique después de la facturación.

Si necesita corregir o agregar datos de factura a un pedido que ya se ha marcado como Facturado, la solución es devolver el pedido al estado Pagado temporalmente, realizar los cambios necesarios y luego avanzarlo a Facturado nuevamente. El punto de atención es que una vez actualizado el estado y los datos respectivos en el Marketplace, el canal de ventas no acepta una nueva actualización, es decir, los datos no se sobrescriben.

Cómo solucionarlo paso a paso

1. Acceda al menú Ventas -> Pedidos en ANYMARKET.
2. Ubica el pedido que necesita tener actualizados los datos de la factura. Puedes utilizar la búsqueda o filtros para encontrarlo.
3. Haga clic en el pedido para abrir sus detalles.
4. Identifique el estado actual; debe ser Facturado.
5. Para devolver el estado, debe seguir los pasos descritos en la sección "Estado del pedido de devolución" de este artículo: Informe de ventas: ¿cómo exportar la hoja de cálculo y gestionar pedidos?
6. Espere a que se actualice el estado; el pedido ahora debería volver a aparecer como Pagado.
7. Haga clic nuevamente en el pedido para abrir sus detalles.
8. Acceder al apartado de datos de la factura (serie, número, fecha de la factura, etc.).
9. Complete o corrija los datos según sea necesario.
10. El estado se actualizará a "Facturado".

Puntos de atención

• Devolver el estado a Pagado es temporal: esta acción es solo para permitir la edición de los datos de la factura. Asegúrese de actualizar el pedido a Facturado tan pronto como termine de realizar cambios.
• Los datos de la factura son fundamentales: al completar o corregir esta información, verifique que el número, la serie y la fecha de la factura sean correctos, ya que estos datos afectan la integración con su ERP y sus obligaciones fiscales.
• Los cambios en los pedidos facturados deben ser puntuales:Evite realizar esta operación con frecuencia. Si los datos de su factura son incorrectos con frecuencia, revise el proceso de finalización de su factura en el estado Pagado.
•  Una vez actualizado el estado y los datos respectivos en el mercado, el canal de ventas no acepta una nueva actualización, es decir, los datos no se sobrescriben.

Referencias

• Informe de ventas: cómo exportar la hoja de cálculo y gestionar pedidos