¿Cómo actualizar pedidos mediante planilla?

ANYMARKET ofrece una funcionalidad que permite la actualización masiva de pedidos mediante una planilla. Con esta herramienta, es posible tanto agregar nuevos datos, corregir información incorrecta o completar campos que no se informaron anteriormente.

En el artículo a continuación, explicaré en detalle cómo actualizar tus pedidos de forma masiva. El documento se dividirá en dos partes: la primera abordará cómo actualizar los pedidos y avanzar su estado, mientras que la segunda explicará cómo retroceder el estado de un pedido.

Para realizar la actualización mediante planilla, es importante entender su funcionamiento y cómo utilizarla correctamente. Para ello, primero será necesario exportar el reporte que se usará en el proceso de actualización.

Ve al menú Planillas > Ventas > Gestión de pedido.

En esta etapa, es importante observar lo siguiente: para exportar la planilla correcta, la opción "Importar" debe estar en la parte superior izquierda y "Exportaciones" en la parte superior derecha, como se muestra en la imagen a continuación.

Ahora, será necesario usar el filtro de fecha para buscar los pedidos deseados. Este filtro permite seleccionar pedidos de hasta tres meses. Por ejemplo, para obtener los pedidos de un año completo, es necesario generar reportes por separado: del 01/01 al 31/03, luego del 01/04 al 30/06, y así sucesivamente. Después de configurar el filtro, haz clic en el botón "Descarga de pedidos".

Después de completar el paso anterior, la planilla deseada estará disponible justo debajo. Para descargarla en tu computadora, haz clic en el lugar indicado por la flecha.

(Solo podrás actualizar tus pedidos usando esta planilla específica, ya que tiene el formato correcto para el proceso. Para verificar si la planilla es la correcta, accede a la columna Z y confirma que tenga el nombre "Status", como se muestra en la imagen a continuación.

Solo se deben modificar las celdas en blanco para garantizar que la actualización se realice correctamente. Las columnas en gris no se deben modificar.)

Ahora que tienes la planilla correcta con el filtro de fecha adecuado, te explicaré cómo utilizarla para actualizar tus pedidos.

Existen 5 estados que puedes utilizar para actualizar el pedido y son los siguientes:

• Pagado
• Facturado
• Enviado
• Entregado
• Cancelado

Con esto, agregarás información según el estado deseado.

Pedidos de Pagado a Facturado

Después de identificar el pedido que deseas modificar, será necesario agregar algunos datos para actualizar su estado a "Facturado". Sigue los pasos a continuación:

1. Ve a la columna Z y cambia el estado de "Pagado" a "Facturado".
2. Informa la clave de acceso de la factura en la columna AG.
3. Informa la fecha de emisión de la factura en la columna AH.
4. Informa el CFOP de la factura en la columna AP.

Pedidos de Facturado a Enviado

Después de identificar el pedido que deseas modificar, será necesario agregar algunos datos para actualizar su estado a "Facturado". Sigue los pasos a continuación:

1. Ve a la columna Z y cambia el estado de "Facturado" a "Enviado".
2. Informa el nombre del transportista en la columna AI.
3. Informa el código de seguimiento en la columna AJ.
4. Informa la fecha estimada de entrega para tu cliente en la columna AL.
5. Informa la URL de seguimiento en la columna AM.
6. Informa la fecha de entrega al transportista en la columna AO.

Pedidos de Enviado a Entregado

Después de identificar el pedido que deseas modificar, será necesario que el pedido tenga todos los datos de los pasos anteriores para que podamos utilizar el estado "Entregado" para indicar que el pedido fue "concluido".

1. Ve a la columna Z y cambia el estado de "Enviado" a "Entregado".
2. Informa la fecha de entrega en la columna AN.

Pedidos de cualquier estado a Cancelado

Después de identificar el pedido que deseas modificar, será necesario agregar algunos datos para actualizar su estado a "Facturado". Sigue los pasos a continuación:

1. Ve a la columna Z y cambia el estado a "Cancelado".
2. Informa el motivo de la cancelación en la columna AR.

La fecha de cancelación se completará automáticamente con la fecha actual de la actualización de la planilla.

Es fundamental seguir el flujo correcto de actualización de los pedidos. Para actualizar el estado de "Pagado" a "Enviado", por ejemplo, es necesario garantizar que toda la información obligatoria de facturación esté completa. Solo así será posible actualizar el pedido correctamente.

Importar la planilla en el sistema

Después de realizar todos los cambios necesarios y guardar la planilla, es necesario importarla en el sistema para actualizar el estado. Para ello, sigue los pasos a continuación.

Ve al menú Planillas > Ventas.

En esta etapa, es importante observar lo siguiente: para exportar la planilla correcta, la opción "Seleccionar planilla" debe estar en la parte superior izquierda e "Importaciones" en la parte inferior.

Haz clic en Seleccionar planilla para importarla en el sistema.

Si la planilla se procesa con éxito, la importación aparecerá como "Finalizado" en el historial de importaciones, sin ninguna alerta. Sin embargo, si hay errores de formato o de llenado en la planilla, se mostrará un ícono rojo junto a los registros procesados, indicando el problema, para que puedas corregirlo.

Puedes hacer clic en el ícono rojo para ver en detalle el motivo por el que el pedido no se actualizó.

Si tienes dudas sobre los pedidos en ANYMARKET o sobre el proceso de actualización, comunícate con nuestro soporte abriendo un ticket en https://suporte.anymarket.com.br/ o accede al chat en la parte inferior derecha de tu pantalla en ANYMARKET. Uno de nuestros analistas especializados estará disponible para ayudarte en lo que necesites. =)